Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили беседы и прогулки. Теперь же между ними пролегла глубокая пропасть, превратившая их в заклятых врагов. Причина ссоры кажется незначительной, но гордость и обиды уже не оставляют места для примирения.
До роковой дуэли остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники — не предчувствует трагической развязки. Все воспринимают предстоящую схватку как формальность, обычную дворянскую стычку, которая закончится бескровно. Никто не догадывается, что это утро станет последним в жизни Лермонтова.